Family Office: Mehr für Ihr Vermögen
Unser Key Client Solutions & Investment Advisory Team unterstützt Ihr Single oder Multi Family Office als Ansprechpartner:in, wenn komplexe Vermögensstrukturen exklusive Speziallösungen erfordern.
Als interdisziplinäres Center of Competence bringen unsere langjährig erfahrenen Expert:innen ihr umfassendes, fundiertes Knowhow zur Asset-Allokation ein. Wir beraten bei Themen wie liquide Assets, alternative Assets, Immobilien- und Beteiligungswünschen.
Unser Ziel ist darüber hinaus, divisionsübergreifende Lösungen für anspruchsvolle Anfragen schnell, hochwertig und diskret umzusetzen. Dabei profitieren Sie von einer zentralen Betreuung, die alle Ressourcen der Bank ganz nach Bedarf hinzuzieht.
Auch bei Ihren Überlegungen zur Gründung oder bei Vermittlungsbedarf eines Family Offices stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei Abstimmungs- und Auswahlprozessen.
Für Sie interdisziplinär im Einsatz
Maßgeschneiderte Betreuung
… in koordinierender, beratender oder vernetzender Funktion, zum Beispiel:
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Begleitung bei initialen Überlegungen zur Vermögensentwicklung, Erarbeitung von individuellen Portfoliostrategien und Strukturierung von Gesamtvermögen
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fundiertes Stakeholder-Management und Einbindung des erweiterten Netzwerks der HVB UniCredit
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Begleitung von prozessual anspruchsvollen Themengebieten
Situative Einbindung unserer Spezialist:innen
… zum Beispiel bei folgenden Anlässen:
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Unternehmer:innen vor einem Firmenverkauf oder in einer Nachfolgesituation
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Erweiterte Real Estate Advisory im Rahmen eines Immobilienverkaufs
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Beratung im Wealth Management für die strategische Asset-Allokation vor Firmenverkauf oder Erbschaft
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Komplexer Beratungsbedarf im Rahmen von Finanzierungs- oder Anlagefragen unter Beteiligung des Unternehmer Bank und Investment Banking - Netzwerks
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Strukturierung von Familienvermögen durch eigene Familienfonds- bzw. Spezialfonds-Lösungen
Unsere Mehrleistungen für Sie
Beratung für gehobene Ansprüche – nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
In einem persönlichen Gespräch lassen sich viele Herausforderungen einfach klären.
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Wer beauftragt Family Offices?
Die Antwort:
Wohlhabende Einzelpersonen oder Familien, die ab einer bestimmten Vermögensgröße eine umfassende, neutrale und rechtssichere Unterstützung beim strategischen Vermögensmanagement benötigen.
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Wann ist die Beauftragung eines Family Office sinnvoll?
Ein Mindestanlagebetrag lässt sich nicht definieren. Bestimmend sind Größe sowie Komplexität des Vermögens und die individuellen Anforderungen der Kund:innen. Hinzu kommt die Festlegung auf ein Single oder (i.d.R. kostengünstigeres) Multi Family Office.
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Wie unterscheiden sich Family Offices und klassische Vermögensverwaltung?
Family Offices haben Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen in allen Assetklassen. Sie sind unabhängig, einzig ihrem:r Auftraggeber:in verpflichtet und honorarfinanziert. Klassische Vermögensverwaltungen sind Drittparteien, die zudem abhängig von regulierungsbehördlichen Vorgaben sind.
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