Family Office: Mehr für Ihr Vermögen.
Maßgeschneiderte Strategien für komplexe Vermögensstrukturen
Zentrale Betreuung mit Zugriff auf alle Ressourcen der Bank
Interdisziplinäres Center of Competence
Unser Key Client Solutions & Investment Advisory Team unterstützt Ihr Single oder Multi Family Office als Ansprechpartner:in, wenn komplexe Vermögensstrukturen exklusive Speziallösungen erfordern.
Als interdisziplinäres Center of Competence bringen unsere langjährig erfahrenen Expert:innen ihr umfassendes, fundiertes Knowhow zur Asset-Allokation ein. Wir beraten bei Themen wie liquide Assets, alternative Assets, Immobilien- und Beteiligungswünschen.
Unser Ziel ist darüber hinaus, divisionsübergreifende Lösungen für anspruchsvolle Anfragen schnell, hochwertig und diskret umzusetzen. Dabei profitieren Sie von einer zentralen Betreuung, die alle Ressourcen der Bank ganz nach Bedarf hinzuzieht.
Auch bei Ihren Überlegungen zur Gründung oder bei Vermittlungsbedarf eines Family Offices stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei Abstimmungs- und Auswahlprozessen.
Für Sie interdisziplinär im Einsatz.
Maßgeschneiderte Betreuung.
… in koordinierender, beratender oder vernetzender Funktion, zum Beispiel:
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Begleitung bei initialen Überlegungen zur Vermögensentwicklung, Erarbeitung von individuellen Portfoliostrategien und Strukturierung von Gesamtvermögen
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fundiertes Stakeholder-Management und Einbindung des erweiterten Netzwerks der HVB UniCredit
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Begleitung von prozessual anspruchsvollen Themengebieten
Situative Einbindung unserer Spezialist:innen.
… zum Beispiel bei folgenden Anlässen:
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Unternehmer:innen vor einem Firmenverkauf oder in einer Nachfolgesituation
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Erweiterte Real Estate Advisory im Rahmen eines Immobilienverkaufs
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Beratung im Wealth Management für die strategische Asset-Allokation vor Firmenverkauf oder Erbschaft
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Komplexer Beratungsbedarf im Rahmen von Finanzierungs- oder Anlagefragen unter Beteiligung des Unternehmer Bank und Investment Banking - Netzwerks
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Strukturierung von Familienvermögen durch eigene Familienfonds- bzw. Spezialfonds-Lösungen
Beratung für gehobene Ansprüche – nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
In einem persönlichen Gespräch lassen sich viele Herausforderungen einfach klären.
Unsere Mehrleistungen für Sie .
Die Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen:
Ein Family Office ist eine spezialisierte Einrichtung zur ganzheitlichen Betreuung großer Privatvermögen – meist von Unternehmerfamilien oder vermögenden Privatpersonen. Es übernimmt Aufgaben wie:
- Vermögensstrukturierung und -verwaltung
- Strategische Asset-Allokation (inkl. liquider und alternativer Anlagen)
- Immobilien- und Beteiligungsmanagement
- Nachfolgeplanung und Stiftungsberatung
- Koordination externer Dienstleister (z. B. Steuerberater, Rechtsanwälte)
Die HypoVereinsbank unterstützt sowohl Single als auch Multi Family Offices mit einem interdisziplinären Team aus erfahrenen Expert:innen, das maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Vermögensstrukturen entwickelt.
Die Einrichtung eines Family Office ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ein Vermögen von mehreren Millionen Euro vorliegt und die Vermögensstruktur komplex ist – etwa durch Unternehmensbeteiligungen, Immobilien oder internationale Investments. Die HVB bietet ihr Wealth Management ab einem Vermögen von 5 Millionen Euro an und unterstützt bei der Entscheidung, ob ein eigenes Family Office oder ein externer Dienstleister die richtige Lösung ist.
Ein Family Office bietet eine umfassende, individuelle Betreuung für komplexe Vermögensstrukturen. Im Vergleich dazu konzentriert sich die klassische Vermögensverwaltung hauptsächlich auf die Kapitalanlage. Die wichtigsten Unterschiede sind:
Die HypoVereinsbank bietet beide Modelle an – je nach Komplexität und Zielsetzung des Vermögens. Für Kund:innen mit vielschichtigen Vermögensstrukturen ist ein Family Office oft die bessere Wahl.
Wir begleiten Kund:innen bereits bei den ersten Überlegungen zur Gründung eines Family Office. Die Unterstützung umfasst:
- Beratung zur Struktur und Ausrichtung
- Vermittlung geeigneter Partner oder Dienstleister
- Abstimmung mit rechtlichen und steuerlichen Beratern
- Integration in das HVB-Netzwerk (z. B. Unternehmerbank, Investmentbank, Real Estate Advisory)
Dabei steht ein Key Client Solutions & Investment Advisory Team zur Verfügung, das individuell auf die Bedürfnisse des Kunden eingeht und auch bei der Auswahl von Spezialfonds oder Familienfonds berät.
Die Zusammenarbeit ist modular und flexibel gestaltet. Je nach Bedarf übernimmt die HypoVereinsbank:
- Koordinierende Rolle bei der Vermögensstrukturierung
- Beratende Funktion bei strategischen Entscheidungen
- Vernetzung mit internen und externen Spezialist:innen
- Situative Einbindung von Experten aus Bereichen wie Immobilien, Unternehmensnachfolge oder Beteiligungen
Die Betreuung erfolgt durch einen zentralen Relationship Manager, der die Ressourcen der HypoVereinsbank gezielt und diskret bündelt. Ziel ist eine maßgeschneiderte, hochwertige und schnelle Umsetzung auch bei komplexen Anforderungen.
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Wer beauftragt Family Offices?
Die Antwort:
Wohlhabende Einzelpersonen oder Familien, die ab einer bestimmten Vermögensgröße eine umfassende, neutrale und rechtssichere Unterstützung beim strategischen Vermögensmanagement benötigen.
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Wann ist die Beauftragung eines Family Office sinnvoll?
Ein Mindestanlagebetrag lässt sich nicht definieren. Bestimmend sind Größe sowie Komplexität des Vermögens und die individuellen Anforderungen der Kund:innen. Hinzu kommt die Festlegung auf ein Single oder (i.d.R. kostengünstigeres) Multi Family Office.
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Wie unterscheiden sich Family Offices und klassische Vermögensverwaltung?
Family Offices haben Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen in allen Assetklassen. Sie sind unabhängig, einzig ihrem:r Auftraggeber:in verpflichtet und honorarfinanziert. Klassische Vermögensverwaltungen sind Drittparteien, die zudem abhängig von regulierungsbehördlichen Vorgaben sind.
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