HVB Sustainable Investment Office
Das Familienvermögen nachhaltig gestalten
Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Energiewende oder soziales Unternehmertum: Nachhaltigkeit ist längst ein wesentlicher Gestaltungsaspekt in der Wirtschafts- und Finanzwelt. Die Innovationskraft, die aus diesem größten Transformationsprozess seit der Industriellen Revolution entsteht, liefert vielfältige neue Impulse für Familienvermögen.
Das HVB Sustainable Investment Office unterstützt Sie dabei, Nachhaltigkeit als strategische und sinnstiftende Triebfeder für die Entwicklung Ihres Privatvermögens zu nutzen: egal, ob Sie Ihre neue Strategie an Nachhaltigkeitsaspekten orientieren, oder Ihre bestehende Strategie neu ausrichten wollen.
Sie profitieren von unserer langjährigen Nachhaltigkeitsexpertise und Marktkenntnis, unseren Premiumangeboten im Wealth Management und den Vorteilen als Universalbank.
Was das HVB Sustainable Investment Office mit seinem holistischen Angebot für Sie leistet
Unser Expert:innenteam bietet hochvermögenden Familien kompetente Unterstützung bei der Vermögensentwicklung mit Nachhaltigkeitsbezug.
Unser Consulting-Angebot umfasst eine unabhängige Beratung zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Ihr Familienvermögen. Wir beziehen dabei aktuelle Themen wie Impact Investing, CO2-Footprintanalysen oder Carbon Offsetting-Programme mit ein.
Wir machen Ihnen mit anspruchsvollen Lösungen konkrete Umsetzungsvorschläge zu nachhaltigen Investments und Finanzierungen und stellen Ihnen unsere Infrastruktur, wie z.B. Spezialfonds, zur Verfügung. Zentrales Merkmal ist unser Multi-Asset-Ansatz, der sowohl liquide als auch illiquide Anlagelösungen umfasst.
Des Weiteren erhalten Sie exklusive Zugänge zu unserem Netzwerk von Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis sowie aktuelle Studienergebnisse.
5 Elemente für Ihren Erfolg
Nachhaltige Investments und Finanzierungen haben sowohl eine finanzielle als auch eine ethische Dimension. Mit dem HVB Sustainable Investment Office richten wir uns sowohl an Familien, die primär attraktive Investmentopportunitäten im Nachhaltigkeitsbereich wahrnehmen möchten (Finance First Investoren), als auch an Familien, die ihre Investments und Finanzierungen als bewusstes Mittel einsetzen, um Nachhaltigkeitsziele aktiv zu fördern (Impact First Investoren).
Mit unseren 5 Dienstleistungsbausteinen Consulting, Investments, Finanzierungen, Infrastruktur und dem Zugang zu unserem Think Tank bieten wir Ihnen ein umfassendes Angebot zur Erstellung, Umsetzung und Aufrechterhaltung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.
Lassen Sie uns gemeinsam an der Transformation zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft arbeiten!
Consulting
Wir haben einen systematischen Beratungsprozess entwickelt, um Ihre Nachhaltigkeitsstrategie gemeinsam mit Ihnen zu entwickeln.
"Seven steps to Sustainability“:
- Was ist Ihre primäre Motivation, um nachhaltig zu investieren?
- Welche nachhaltigen Ausschluss- und Negativkriterien sind für Sie relevant? Auf welche Positivkriterien und ESG-Investmentthemen wollen Sie sich fokussieren?
- Welche Bedeutung hat für Sie die nachvollziehbare Nachhaltigkeitswirkung (Impact) Ihrer Investments und Finanzierungen?
- Ist eine nachhaltige Multi-Asset-Strategie geplant?
- Möchten Sie aufgrund einer gemeinsamen Wertebasis als Familie über gepoolte Vehikel wie Spezialfonds investieren?
- Soll es neben dem finanziellen auch ein Nachhaltigkeitsreporting für das Familienvermögen geben? Möchten Sie z.B. den Carbon Footprint Ihres Portfolios messen?
- Soll ein Beirat für Nachhaltigkeitsfragen installiert werden?
Wir kooperieren eng mit ISS ESG (vormals: Oekom Research, München) zur systematischen Definition von Ausschluss-, Negativ- und Positivkriterien sowie bei der CO2-Footprint- und Carbon Risk-Analyse von Portfolios.
Wir begleiten Sie außerdem über den initialen Beratungsprozess hinaus. Auf Ihren Wunsch installieren wir einen Nachhaltigkeitsbeirat. Er besteht aus Expert:innen u. a. aus Wissenschaft, Forschung und Institutionen wie Stiftungen oder Nachhaltigkeitsranking-Agenturen. Er dient als Sparringspartner sowie als Moderator, Coach oder wissenschaftlicher Ratgeber.
Investments
Wir bieten ein breites Spektrum an nachhaltigen Investmentlösungen im Bereich liquider und illiquider Assetklassen.
Liquide Assets
- Nachhaltige Vermögensverwaltung (z.B. Spezialfonds, Depot-Lösungen) und Anlageberatung
- Strukturierte Lösungen (inkl. Private Placements)
- Green Bonds
- Themenorientierte ESG-Fonds
- Speziallösungen für Stiftungen und andere gemeinnützige Institutionen
Private Equity
- Direktbeteiligungen an nachhaltigen Unternehmen
- Private Equity Fonds
Immobilien
- Direktbeteiligungen an nachhaltigen Immobilien
- Geschlossene Fonds
Im Fokus: Impact Investing – nicht nur rendite-, sondern auch wirkungsorientiertes Investieren. Mit Ihrer Anlage unterstützen Sie ökologisch und sozial wirtschaftende Unternehmen. Auf Basis der HVB Impact Investment-Matrix konzipieren wir für Sie Ihre Impact-Investing-Strategie, beispielsweise mit Fokus auf:
- Green Tech und Dekarbonisierung
- Erneuerbare Energien
- Sustainable Food und Sustainable Fashion
- Elektromobilität
- Kreislaufwirtschaft, Recycling und Anti-Plastik
- Bildung
- Microfinance und soziales Unternehmertum
Finanzierungen
Als einer der führenden Anbieter von nachhaltigen Finanzierungen bietet die HVB Lösungen u. a. für gemeinnützige Organisationen (Social Impact Banking) sowie Immobiliengesellschaften (Real Estate Green Loans) an.
Besonders im Fokus von Investitionen mit messbarer sozialer Wirkung: Projekte im Sozial- oder Gesundheitswesen, im Bildungs- oder Kunst- und Kulturbereich, im sozialen Wohnungsbau oder in der Inklusion benachteiligter Bevölkerungsgruppen in den Arbeitsmarkt.
Die HVB gehört, in Zusammenarbeit mit dem UniCredit Sustainable Finance Advisory, zu den führenden Anbietern in Europa im Bereich der Emissionsbegleitung von Green und Social Bonds. Dieses Angebot richtet sich an Unternehmen und staatliche Institutionen.
Infrastruktur
Eine Nachhaltigkeitsstrategie kann auch in die übergeordneten juristischen Strukturen von Familienvermögen (Spezialfonds, Versicherungsmäntel, vermögensverwaltende Gesellschaften etc.) implementiert werden.
Anwendungsbeispiel Familienfonds für liquide und illiquide Investmentstrategien (Umsetzung möglich über UniCredit Bank GmbH/Structured Invest, Luxemburg):
- Festlegung von ESG-Anlagerichtlinien für mandatierte Asset Manager/ Investment Advisor im Fondsprospekt
- Shareholder Engagement inkl. Stimmrechtsausübung auf Hauptversammlungen für liquide Investmentstrategie
- ESG-Vermögensreportings pro Asset Manager (auch im Vergleich zu ESG-Benchmarks) und Spezialfonds
- Klimaneutralisierung des Familienfonds: Umsetzung einer Carbon-Offsetting-Maßnahme auf Basis einer CO2-Footprint-Analyse
- Implementierung eines Nachhaltigkeitsbeirats
Think Tank
Das HVB Sustainable Investment Office lädt Sie ein, Teil seiner ESG-Community zu werden und an seinen Veranstaltungen (z. B. exklusiven Workshops sowie Round Tables) zu Nachhaltigkeitsthemen teilzunehmen. Wir halten Sie zudem über die Ergebnisse unseres UniCredit ESG Research und seiner praxisnahen NACHHALTIGKEITSSTUDIEN auf dem Laufenden.
Sie profitieren außerdem vom Nachhaltigkeitswissen unserer mehr als 100 zertifizierten Sustainable Finance Experts (EBS Business School) im HVB Wealth Management & Private Banking sowie unseres Expert:innen-Netzwerks.
Welcher Investor:innen-Typ sind Sie?
Wir entwickeln Ihre Nachhaltigkeitsstrategie Schritt für Schritt mit Ihnen. Ihre spezifische Motivation für eine nachhaltigkeitsorientierte Ausrichtung ist der Startpunkt, um eine individuelle Strategie für Ihr Family Office zu erarbeiten und passende Lösungen zusammenzustellen.
Machen Sie heute den ersten Schritt hin zur Beratung und stellen Sie fest, unter welchen Voraussetzungen Sie starten wollen:
HVB Sustainable Investment Office
Dr. Kevin Schaefers - HVB Sustainable Investment Office
